Aerolíneas, América

Avianca aseguró financiación por US$1.600 millones para salir de Capítulo 11

Avianca aseguró una financiación por US$1.600 millones para salir del Capítulo 11, parte del proceso del Código de Bancarrota de los Estados Unidos, al que se sometió desde el año pasado.

Por Alberto López

Según la información de la aerolínea colombiana, como resultado del apoyo continuo de sus acreedores, Avianca Holdings presentó una moción ante el Tribunal de Bancarrota en búsqueda de la aprobación de los términos de las cartas de compromiso de su financiación de salida del Capítulo 11 por US$1.600 millones.

La financiación de salida se utilizaría para reemplazar el actual Tramo A y se convertiría, a opción de Avianca y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, en una financiación de salida de siete años al momento en que la línea aérea emerja del Capítulo 11.

Avianca ha obtenido dos compromisos financieros para reemplazar las financiaciones bajo la figura de Deudor en Posesión (DIP) y de largo plazo cuando emerja del Capítulo 11.

El primer compromiso, de un grupo de financistas que incluye a muchos de los actuales acreedores DIP del Tramo A, es por US$1.050 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-1 del financiamiento de salida DIP.

El segundo, por parte de nuevos financistas, es por US$550 millones en préstamos bajo el nuevo Tramo A-2 del financiamiento de salida DIP.

Esta nueva financiación comprometida representa un hito clave en el plan de reestructuración que la compañía presentará en los próximos meses para emerger con éxito del Capítulo 11.

En noviembre del año pasado, el Tribunal de Bancarrotas de Nueva York aprobó la estructura de financiación de Avianca bajo la figura DIP por un total de US$2.000 millones.

Mientras que todo este plan de reestructuración se desarrolla en medio de una completa reconfiguración de su modelo operacional y financiero. Por otro lado, al cierre de 2020, Avianca registró pérdidas por US$1.094 millones a causa de los efectos de la pandemia Covid-19 en la industria aeronáutica.