LATAM obtiene US$750 millones de financiamiento

por | 1 octubre 2021

 

 

Por Nicolás Zorro Rincón

 

LATAM, actualmente en proceso de salida de Capítulo 11, obtuvo un financiamiento de hasta US$750 millones para la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) que le permitirá mejorar su costo de financiamiento en el marco del Capítulo 11.

 

El financiamiento, el cual se traduciría en ahorros significativos para el grupo ya que fue obtenido a tasas y condiciones más competitivas que las conseguidas para los Tramos A y C, fue presentado por un grupo de financistas conformado por Oaktree Capital Management, L.P., Apollo Management Holdings, L.P. y determinados fondos, cuentas y entidades asesorados por estos mismos.

 

Al respecto, Ramiro Alfonsín, VP de Finanzas de LATAM Airlines Group, comentó, “Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que nos han manifestado su interés de acompañarnos en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y a LATAM”.

 

De esta forma, el financiamiento DIP quedaría conformado por las líneas existentes de US$1.300 millones del Tramo A y US$1.150 millones del Tramo C, además del Tramo B por hasta US$750 millones.

 

Cabe destacar que la incorporación de los fondos del Tramo B del financiamiento DIP está sujeta a la aprobación de la Corte. Así mismo, LATAM podrá recibir otras propuestas para otorgar financiamiento bajo el Tramo B del Contrato de Crédito.

 

En mayo de 2020, LATAM Airlines Group se acogió voluntariamente al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, tras las graves consecuencias de la pandemia. Este nuevo financiamiento, junto con los obtenidos anteriormente, acercan considerablemente a la compañía a su salida de la Ley de Quiebras.

 

 

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