Avianca Holdings avanza en la fase final de la oferta de intercambio de bonos

Avianca Holdings S.A. anunció que ha extendido hasta el 10 de octubre la fecha límite para la oferta de intercambio de sus bonos de US$ 550 millones con vencimiento en mayo de 2020 con el objetivo de continuar con el proceso administrativo de formalización de las garantías ofrecidas. Con solo un 12,78% de los bonos por renegociar, los inversionistas pueden presentar ofertas hasta la nueva fecha límite.

Adrián Neuhauser, CFO de la compañía afirmó: “Hemos logrado un avance significativo en la obtención de los consentimientos requeridos a medida que nos acercamos a la fase final de nuestro proceso de intercambio de bonos. Hemos tenido un gran respaldo de los bonistas y de nuestros acreedores, y esperamos cerrar la transacción a la brevedad posible”.

Quienes participen en esta última fase podrán optar a las mismas condiciones acordadas con el resto de los tenedores de bonos y podrán intercambiar sus bonos en los mismos términos pactados en el memorando de oferta de intercambio, obteniendo garantías reales. Además, condicionado a la inversión de United Airlines y Kingsland Holdings Limited de hasta US$ 250 millones, se extenderá el plazo del bono automáticamente, por tres años y con un cupón de 9%.

Tanto Kingsland Holdings Limited como United Airlines se han mostrado satisfechos con este intercambio, que a la fecha llega al 87,22%, el que era uno de los requisitos para el compromiso de financiamiento por US$ 250 millones. Este préstamo sigue dependiendo de ciertas condiciones, incluidos ciertos compromisos y exenciones hechas por parte de otros acreedores y socios comerciales de Avianca Holdings.