Finalmente, LATAM presenta su Plan de reorganización

por | 30 noviembre 2021

Por Nicolás Zorro Rincón

 

En el marco del Capítulo 11, LATAM Group presentó formalmente su plan de reorganización que concretaría su salida de la Ley de Quiebras de Estados Unidos a la que se acogió en mayo de 2020 a causa de la pandemia del Covid-19.

 

Este Plan incluye la inyección de unos US$5.500 millones por parte del grupo de acreedores y accionistas, así como la emisión de US$800 millones en acciones, unos US$5000 millones en tres series de bonos convertibles, más una línea de crédito comprometida de US$500 millones. 

 

De igual manera, la compañía planea emitir US$800 millones en acciones de pago, las cuales pueden ser suscritas por todos los accionistas y así representar recursos por unos US8.000 millones en total que permitirá al Grupo refinanciar parte de los pasivos que quedan.

 

Al respecto, Roberto Alvo, CEO de LATAM, comentó “Bajo este acuerdo acreedores y accionistas se han comprometido inyectar casi US$5.500 millones como recursos frescos, vía inyecciones de capital a la compañía, para la salida de LATAM del Capítulo 11″

 

Este Plan también permite refinanciar los contratos de arrendamiento previos al proceso del Capítulo 11, la línea de crédito comprometida RCF y la línea de motores de repuesto.

 

De esta forma, la compañía busca su salida final del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos al igual que asegurar su continuidad con el grupo de acreedores que respaldan el Plan de reorganización. De ser aprobado, acabaría con la intención de compra de la brasileña Azul que en semanas anteriores aseguró estar dispuesta a ofrecer una oferta a los acreedores para la compra de LATAM.

 

Cabe recordar que, la semana pasada la acción de la compañía sufrió una fuerte caída tras conocerse un reporte de Deutsche Bank en donde alertaba que los accionistas minoritarios podrían quedarse sin nada debido al proceso de reestructuración de la aerolínea.

 

 

 

 

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