JetBlue insiste en adquirir Spirit y mejora oferta

por | 13 junio 2022

JetBlue presentó una propuesta mejorada al Consejo de Administración de Spirit para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de la popular aerolínea de bajo coste estadounidense.

La propuesta de JetBlue es una actualización adicional de sus propuestas anteriores y ofrece a los accionistas de Spirit un valor demostrablemente superior, más protecciones regulatorias y el pago anticipado de una parte de la contraprestación en efectivo.

En ese sentido, ofrece un cargo mejorado por ruptura inversa, es decir, JetBlue proporcionaría unos US$350 millones (US$3,20 por acción de Spirit) y tarifa de ruptura inversa, pagadera a Spirit en el improbable caso de que la transacción no se consuma por razones antimonopolio.

Esto representa un aumento de US$150 millones de dólares (US$1,37 por acción de Spirit) a la tarifa de ruptura inversa que JetBlue ha ofrecido pagar previamente, y está US$100 millones más que la cantidad que ofrece Frontier.

Por otro lado, propone un prepago acelerado de US$1,5 por acción. Así, JetBlue pagaría por adelantado US$1,50 por acción en efectivo (aproximadamente US$164 millones) de la tarifa de ruptura inversa, estructurada como un dividendo en efectivo para los accionistas de Spirit inmediatamente después de que los accionistas de esa compañía votasen aprobando la combinación entre Spirit y JetBlue.

Además, ofrece una prima superior en efectivo. La propuesta de JetBlue ofrece a los accionistas de Spirit una consideración agregada de US$31,5 por acción en efectivo, compuesto por US$30 por acción en efectivo al cierre de la transacción y el prepago de US$1,5 por acción de la comisión inversa de ruptura.

JetBlue ha enviado una carta al Consejo de Spirit con su propuesta mejorada. En la misiva, el CEO de JetBlue, Robin Hayes, afirmó que “la combinación de JetBlue y Spirit crearía un verdadero competidor nacional para las aerolíneas tradicionales dominantes, ofreciendo tarifas bajas y una gran experiencia para más clientes, más oportunidades y trabajos bien remunerados para los miembros de la tripulación, y más valor para los accionistas”.

Aparte, agregó que “las características clave de nuestra propuesta mejorada, el pago en efectivo por adelantado y el aumento de la tarifa de ruptura inversa, reflejan la seriedad de nuestro compromiso y subrayan nuestra confianza en completar esta transacción. Además, dados los riesgos regulatorios similares de las dos transacciones y la mayor tarifa de ruptura inversa que estamos preparados para proporcionar, creemos que nuestra propuesta mejorada sigue siendo una propuesta superior por cualquier medida”.

Alberto López

Alberto López

Apasionado por la aviación, profesional en comunicaciones y periodismo, piloto aviador comercial y despachador; más recientemente, docente universitario. Trabajé por siete años en TACA, en Operaciones Aéreas como despachador, con acreditación de la FAA. Mi segunda profesión, comunicaciones y periodismo, me permite escribir con pasión absoluta sobre el maravilloso mundo de la aviación.