LATAM, B787
Aviación Comercial, Destacamos, Latinoamérica

Latam recibe desembolso por US$1.150 millones

Latam Airlines recibió hace pocos días el desembolso por US$1.150 millones, como parte de su reestructuración financiera, bajo el Capítulo 11 del Código de Bancarrotas de Estados Unidos, al que se suscribió hace meses con un tribunal de la materia, en Nueva York.

Por Alberto López

Este desembolso, bajo la  figura Deudor en Posesión (DIP en inglés), sale del plan de refinanciación que Latam está llevando a cabo a raíz de la crisis por el Covid-19, por el que mantiene el compromiso inicial de financiación de hasta US$2.450 millones a través de una línea de crédito a plazo diferido y compuesta por dos tramos, el A, por una cantidad de US$1.300 millones, y el C, cuyo monto asciende hasta los US$1.150 millones.

Con respecto al Tramo C, hay US$150 millones que la compañía ha reservado para accionistas, acreedores o nuevos inversores, lo que incluye al grupo Cueto, el grupo Eblen, Qatar Airways y el grupo de inversores liderado por Knighthead y Jefferies.

Para llevar a cabo el acceso a dicho incremento del Tramo C, Latam ha contratado a LarrainVial, que ha estructurado un fondo de inversión público que será administrado por Toesca y cuyo objetivo será precisamente facilitar a los referidos accionistas, acreedores o nuevos inversores de Latam, la inversión en el incremento del Tramo C.

Además los accionistas inscritos de Latam en la fecha en la que la compañía se acogió al proceso de reorganización (26 de mayo pasado) tendrán preferencia para efectos de invertir en el incremento del Tramo C, con el derecho a solicitar cuotas del nuevo fondo hasta un máximo de US$3,43 por cada acción de la empresa.

Por su parte, de la cantidad total del tramo A, US$1.125 millones serán proporcionados por Oaktree Capital, mientras que los restantes US$175 millones serán distribuidos por Knighthead y Jefferies.

El CFO del Grupo Latam, Ramiro Alfonsín, confirmó a través de un comunicado difundido en Chile que este primer desembolso permite continuar restableciendo la operación y trabajar con mayor tranquilidad en el plan de reorganización.